Veja o modelo por dentro
O que é e para que serve
A quarterly business review é o momento em que a liderança avalia o trimestre com distância suficiente para ver padrões e não apenas desvios do mês. O modelo em Excel reúne os resultados face ao plano, a avaliação dos OKR, a revisão das iniciativas, as lições aprendidas e as prioridades do trimestre seguinte. O guião de apresentação em PowerPoint segue as mesmas secções, para levar a análise à reunião de direção, ao conselho ou aos investidores.
Por quem e quando usar
CEOs, founders e equipas de liderança, e quem prepara o reporte trimestral para sócios, conselho de administração ou investidores. Cada responsável de área contribui com os seus resultados e lições; uma pessoa consolida o ficheiro e a apresentação.
Uma vez por trimestre, nas duas semanas seguintes ao fecho. Prepare o Excel primeiro e só depois a apresentação. Use as prioridades definidas na QBR como ponto de partida do planeamento do trimestre seguinte.
Como usar o modelo
- 1.Preencha os resultados do trimestre face ao plano a partir do fecho. Use os mesmos indicadores das reuniões mensais.
- 2.Avalie cada OKR com a regra acordada no início do trimestre e escreva uma frase sobre o que explica o resultado.
- 3.Reveja as iniciativas: o que foi entregue, o que atrasou e o que deve parar. Parar uma iniciativa também é um resultado.
- 4.Registe as lições em termos práticos: o que vão fazer de forma diferente no próximo trimestre.
- 5.Defina três a cinco prioridades para o trimestre seguinte, com responsável, e leve-as para o planeamento trimestral.
- 6.Passe os pontos essenciais para o guião em PowerPoint, um slide por secção, e envie-o antes da reunião.
Cuidados e acesso aos dados
A QBR contém resultados, avaliações e por vezes informação sobre pessoas; defina quem recebe o Excel e quem recebe só a apresentação. Separe a avaliação dos OKR da avaliação individual de desempenho. O exemplo Marés Altas é fictício e os resultados apresentados não são referências. Os ficheiros não têm macros.
Perguntas frequentes
O que deve incluir uma quarterly business review?
Resultados face ao plano, avaliação dos objetivos do trimestre, revisão das iniciativas, lições aprendidas e prioridades para o trimestre seguinte. Mais do que isso tende a transformar a QBR num relatório que ninguém lê.
Porque é que o modelo inclui Excel e PowerPoint?
O Excel é onde se faz a análise e se guarda o histórico. O PowerPoint é o formato de comunicação para a reunião de direção, o conselho ou os investidores, com as mesmas secções para evitar trabalho em duplicado.
Como avaliar os OKR no fim do trimestre?
Use a regra acordada no início do trimestre e aplique-a a todos os resultados-chave da mesma forma. A avaliação serve para aprender e planear melhor, não para premiar ou penalizar pessoas.
Referências e utilização
Os modelos são recursos práticos da Operating by Design. As cadências e quantidades sugeridas são pontos de partida, não normas universais. Referências consultadas em 16/10/2026:
Pode adaptar o ficheiro para utilização interna na sua organização. Preserve a identificação da origem. Não inclua dados pessoais desnecessários.
Da ferramenta à implementação
Se o desafio exige mais do que um modelo, alinhamento da liderança e uma cadência que se mantenha, veja como implementamos isto com as equipas.
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